CD 1
1) Es regnet Fisch (T. & M.: Raulf)
3) Wenn die Nacht zu Ende geht ( T.& M.: Raulf)
4) Egal-Walzer (M.: Raulf, T.: Köster)
5) Bernsteinfliegentraum (M.: Raulf, T.: Köster)
7) Zufall (M.: Raulf, T.: Köster, Raulf)
8) Hippiemusik (M.: Raulf, T.: Köster)
10) Federleicht (M.: Raulf, T.: Köster, Raulf)
12) Bleib hier (T. & M.: Raulf)
13) Ermesse-Spielraum (t. & M.: Mahal, dt. T.: Köster, arr.: Raulf)
14) Lebenslang (M.: Raulf, T.: Köster)
15) Zeit (T. & M.: Waits, dt. T.: Köster)
CD 2
1) Vampirgefühl (T. & M.: Raulf)
2) Oktober (M.: Raulf, T.: Köster)
3) Perlentaucher (M.: Raulf, T.: Köster)
4) Eine Frage der Zeit (T. & M.: Raulf)
6) Alles ist neu (T. & M.: Raulf)
7) Nie getanzt (T. & M.: Raulf)
8) Morgenmond (M.: Raulf, T.: Köster)
9) Wenn die Nacht zu Ende geht (T. & M.: Raulf)
10) Perlentaucher (Filmversion)
11) As I sat sadly by her side (T. & M.: Cave)
12) Jazz (instrumental, M.: Raulf)
13) Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da (T. & M.: Mackeben, Hesse)
14) Take the `A` Train (M.: Strayhorn)
15) Morgenmond (Vorstadtversion)
CD 1 aufgenommen von Reinhard Kobialka
Live Aufnahmen auf CD 2: Wolfgang Stach und Christian Heck
Produziert von Tim Buktu, Dirk Raulf, Gerd Köster
2006 poise 13B / LC02189
